Легко ли прожить жизнь, притворяясь другой сущностью? Некоторые пытаются казаться для всех такими, какими они не являются в глубине души. Это сильно разочаровывает, ведь все ожидания рушатся в один миг. Порой мы становимся слабыми и уязвимыми перед незнакомой местностью. Мы чувствуем себя некомфортно и неуютно, пытаясь как-то протиснуться в толпу стандартного общества. Для этого приходится прибегнуть к притворству и заучить привычные для окружающих манеры. Но многие забывают о самом важном: быть уникальным и особенным гораздо лучше, чем просто пятном в серой массе.
Решив изменить свою жизнь и будущее, маленький пингвинёнок отправляется в далёкие края. Он желает обрести свободу и право на распоряжение собственной жизни. Бродя по всему свету, стараясь сбежать из зоопарка и достичь своей конечной цели — Северного полюса, но снова оказывается в ловушке таинственной школы-интерната. В незнакомом месте маленький детёныш обретает плоть и кровь, перевоплощаясь в человека по имени Джуниор. Он изучает повседневную рутину и поведение людей, обучаясь на их ошибках и достижениях.
Однако всё не так просто, как кажется. Хаос и напряжение возникают, когда Сан, тихая и сдержанная чёрная пантера, которая также принимает человеческий облик, втягивается в отчаянную мольбу Джуниора о побеге. Эти двое начинают потихоньку сближаться, открывая друг другу свои секреты и душу. Джуниор использует свои навыки плавания, чтобы участвовать в конкурсах. А старший наблюдает за амбициями и стремлениями милого юноши. Впереди их ждут великие дела и трудности. Смогут ли они вместе справиться и добиться своих заветных мечтаний? Пока они продумывают свой путь наружу, первобытные инстинкты Сана как хищника сталкиваются с более глубоким, неожиданным голодом, который пробуждается каждый раз, когда он находится рядом с парнем. Будет ли герой бороться против своей природы или его желания поглотят их обоих?